財務及費用

快速上手

介紹引言
快速開始檢查清單 / 新手引導精靈
手機應用程式概覽及安裝
儀表板導覽及系統導航
註冊及建立您的第一個帳戶 / 工作區

帳戶與帳單

管理您的個人資料及安全性設定
團隊成員邀請及使用者角色 / 權限
訂閱、帳單及發票

專案與任務

建立及管理項目
任務建立、指派、子任務及相依關係
檢視模式（看板、列表、時間軸 / 甘特圖、行事曆等）
項目範本及複製功能
進度追蹤、里程碑及報告

團隊與出勤

通知及提醒
團隊績效及工作量檢視
請假申請及審核
建立及組織團隊 / 部門
考勤追蹤、工時表及打卡

客戶、潛在客戶和客戶關係管理

新增及管理客戶 / 潛在客戶
聯絡資料、備註及互動記錄
潛在客戶管道及轉換追蹤
客戶入口網站（Client Portal）

合約與發票

合約審核及電子簽署
發票產生、範本及寄送
付款追蹤及提醒
建立及管理合約

財務及費用

支出追蹤及分類
預算管理及損益表檢視
財務報告及匯出
稅務及合規設定（香港相關）

支援

建立及管理內部 / 外部票務
票務流程、指派及狀態

溝通與聊天

使用 App 內聊天及訊息功能
通知設定
團隊對話 vs 客戶聊天
檔案分享及提及功能

整合與客製化

自訂欄位、自動化及工作流程

報告與分析

項目、團隊及財務績效指標
匯出資料（CSV、PDF 等）
儀表板小工具及洞察
產生自訂報告

故障排除及常見問題解答

常見登入及存取問題
效能及同步問題
手機應用程式疑難排解
錯誤訊息說明
常見問題解答（FAQ）

資源與實踐

香港中小企業及加盟業務使用提示
術語詞彙表
無障礙存取及瀏覽器需求