產生自訂報告

Modeve 的報告功能強大，除了標準報告外，您還可以建立符合業務需求的自訂報告。

1. 進入報告區域

1. 左側選單 → 報告。

2. 可看到預設報告及 + 新增自訂報告 選項。

2. 建立自訂報告

1. 點擊 + 新增自訂報告。

2. 設定內容：

   • 報告名稱（例如「每月加盟中心績效報告」）

   • 資料來源（項目、任務、票務、財務、考勤等）

   • 日期範圍（本月、季度、年度或自訂）

   • 篩選條件 — 客戶、項目、部門、使用者、狀態、自訂欄位

   • 顯示欄位 — 選擇要顯示的資料

   • 分組及總計 — 按項目、月份或人員分組並計算總和

   • 圖表 — 新增長條圖、圓餅圖或折線圖

3. 預覽報告。

4. 儲存以便日後使用，或設定為定期報告。

3. 常用自訂報告範例

• 各學習中心每月表現（收入、考勤、票務）

• 員工任務完成率

• 按類別及中心支出的明細

• 客戶付款帳齡報告

• 項目盈利分析

• 員工工時利用率

4. 匯出及分享

• PDF — 專業排版，適合分享或列印

• Excel — 適合進一步分析

• CSV — 原始資料

• 設定自動排程（每日 / 每週 / 每月電郵寄送）

5. 最佳實務

• 報告名稱要清晰易懂。

• 善用自訂欄位產生加盟業務專屬報告。

• 從現有報告修改開始，而非從零建立。

• 定期檢視及優化報告內容。

• 結合多個模組資料（例如項目 + 財務 + 考勤）以獲得全面洞察。

6. 進階提示

• 儲存常用篩選條件，方便重複使用。

• 匯出後可在 Excel 中進一步格式化。

• 複雜需求可請管理員建立全系統共用的自訂報告。

小貼士：自訂報告是監控多間學習中心表現、向投資者報告及策略規劃的重要工具。

如需協助設計複雜報告，請聯絡您的公司 Modeve 管理員。