聯絡資料、備註及互動記錄

Modeve 將客戶及團隊的所有重要資訊集中管理，包括詳細聯絡資料、備註及完整的互動歷史。

1. 查看聯絡資料

1. 前往 客戶、潛在客戶、員工 或 團隊。

2. 點擊任何姓名進入 個人檔案。

3. 概覽 分頁顯示：

   • 全名 / 公司名稱

   • 電話（手機、辦公室）

   • 電郵地址

   • 地址

   • 職稱 / 部門

   • 標籤及自訂欄位

可直接點擊電話或電郵進行聯絡。

2. 新增及管理備註

1. 打開聯絡人檔案。

2. 前往 備註 或 活動 分頁。

3. 點擊 + 新增備註。

4. 輸入內容（可使用格式、項目符號）。

5. 可附加檔案或連結至項目 / 票務。

6. 點擊 儲存。

每則備註皆有時間戳記及建立者記錄。

3. 互動歷史（活動時間軸）

活動 或 歷史 分頁會以時間順序顯示：

• 新增的備註

• 發送的電郵（若有整合）

• 建立或更新的項目

• 任務及票務記錄

• 請假或考勤

• 發票及付款

• 評論及 @ 提及

可按日期或類型篩選時間軸。

4. 最佳實務

• 每次通話、會議或重要電郵後立即新增備註。

• 備註應保持專業及事實性。

• 使用 @ 提及通知相關團隊成員。

• 會議前先查看互動歷史。

• 對於學習中心加盟商，詳細記錄每次溝通及中心表現。

5. 全域搜尋

使用頂部搜尋欄，可快速按姓名、電話、電郵或備註關鍵字找到聯絡人。

小貼士：完善的互動歷史能幫助您提供更好的客戶服務，並為業務決策提供有力支持。

如需新增自訂欄位，請聯絡您的公司 Modeve 管理員。