潛在客戶管道及轉換追蹤

Modeve 讓您透過管道管理潛在客戶，並有效追蹤他們轉換為正式客戶及項目的過程。

1. 什麼是潛在客戶管道？

管道是視覺化的銷售流程，顯示每個潛在客戶目前處於哪個階段。

常見階段包括：

• 新潛在客戶

• 已聯絡

• 需求評估 / 提案已發送

• 議價

• 合約已簽署

• 已轉為客戶

• 項目已開始

• 已失去 / 結案

2. 使用管道

1. 左側選單 → 潛在客戶 或 CRM。

2. 切換至 看板 或 管道檢視。

3. 以欄位顯示各階段。

4. 可拖曳潛在客戶卡片更改階段。

5. 點擊卡片查看詳細資料。

3. 建立及自訂管道

管理員可：

• 建立多個管道（例如加盟銷售管道、一般客戶管道）

• 新增、刪除或重新命名階段

• 設定每個階段的轉換機率

4. 轉換追蹤

系統自動記錄：

• 轉換率 — 潛在客戶轉為正式客戶的百分比

• 各階段平均停留時間

• 贏單 / 輸單原因

• 管道總價值 — 各階段的預估金額

可在 報告 → CRM 報告 查看這些數據。

5. 特許經營業務最佳實務

• 建立專屬的 加盟諮詢管道。

• 盡快處理早期階段的潛在客戶。

• 使用標籤區分「高潛力」、「大埔區」、「團體查詢」等。

• 定期清理長期無回應的潛在客戶。

• 每月檢視轉換報告，優化銷售流程。

6. 快速操作

• 從潛在客戶資料直接發送提案或合約。

• 準備好後一鍵將潛在客戶轉為正式客戶。

• 指派專人跟進特定潛在客戶。

小貼士：良好管理的管道能顯著提高加盟及客戶轉換率，是業務擴張的重要工具。

如需自訂管道階段，請聯絡您的公司 Modeve 管理員。